财税顾问

1、企业客户开发与需求挖掘
聚焦中小微企业（如科技型、商贸型、服务型企业），通过线上渠道（行业平台、企业社群、短视频推广）开拓客户，每月完成至少50家潜在客户的初步接洽。
分析客户行业特性与经营阶段（如初创期、成长期），挖掘财税痛点（如税务风险、成本优化、政策补贴申请），建立客户需求档案，针对性推荐公司服务（如代理记账、税务筹划、政策申报）。
2、专业财税咨询与方案制定
为客户提供全维度财税咨询：包括日常税务问题解答（如发票开具规范、增值税申报要点）、企业财税健康诊断（如账务合规性检查、税负率分析）、政策应用指导（如高新技术企业税收优惠、小微企业所得税减免）。
结合客户经营目标（如降低税负、规范账务、准备融资），制定定制化解决方案（如“记账+税务筹划”组合服务、“政策申报+补贴落地”全流程服务），形成书面方案并向客户拆解讲解，确保客户理解价值与实施路径。
3、业务跟进与签单转化
对意向客户分级管理（A类：1周2次沟通，B类：1周1次沟通），记录客户顾虑（如服务费用、方案可行性、风险控制），联合会计团队提供专业背书（如案例分享、流程演示），推动合作意向落地。
主导服务合同谈判，明确服务范围、收费标准、交付节点及双方权责，确保合同条款符合财税服务规范及公司利益，完成签单目标（新人首月1单，成熟顾问月均3单以上）。
4、服务交付协同与客户维护
签单后对接会计团队，传递客户核心需求与特殊…